Leistungen

Wir begreifen unsere Kunden als Individuen mit persönlichen Werten, eigenen Vorstellungen und zahlreichen Zielen und Wünschen. Darauf bauen wir auf und erarbeiten für Sie Ihr persönliches Konzept und setzen es mit den dafür optimalen Produktpartnern um – dies ist unsere Leistung.

Je besser Ihr Finanzkonzept zu Ihnen passt, desto erfolgreicher gestalten Sie Ihre persönliche Zukunft! Als Dienstleister sind wir ausschließlich Ihnen, unserem Mandanten, verpflichtet. Um Sie erfolgreich beraten zu können, haben wir unseren 5-Sterne-Consilias-Beratungsstandard entwickelt, auf dem wir unsere Beartung optimal für Sie aufbauen können.

Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit den Fragestellungen:

  1. Ihre Werte:
    Wie flexibel möchten Sie bleiben?
    Wieviel Verantwortung können und möchten Sie für sich und Ihre Familie übernehmen?
    Berücksichtigen Sie ethische und ökologische Kriterien?
    ...
  2. Ihre Persönlichkeit:
    Wieviel Risiko möchten Sie für Chancen eingehen?
    Wieviel Informationen benötigen Sie, um Entscheidungen zu treffen?
    Sie möchten eine Beraterin/ einen Berater, der zu Ihnen passt?
    ...
  3. Ihre Ziele:
    Ein Haus mit Garten?
    Gleicher Lebensstandard im Alter?
    Meine Traumreise nach ...?
    Mein eigenes Unternehmen?
    Ein Jahr Auszeit ...?
    ...
  4. Ihre Konzepte:
    Rürup-, Riester- oder Privatrente?
    Aktien, Renten, Immobilie(n)?
    Welche Versicherungen?
    Wieviel Sparrate?
    Annuitäten-, Bauspar- oder Endfälliges Darlehen?
    Fördermittel?
    ...
  5. Ihre Produktauswahl:
    Allianz oder Volkswohl Bund?
    DWS oder Ethna?
    Diba oder BW-Bank?
    ...

Und als Mandant bei Consilias genießen Sie noch mehr Leistungen:

  • 5-Sterne-Consilias-Beratungsstandard
  • Ein Ansprechpartner
  • Allumfassende Beratung
  • Unabhängige Produktauswahl
  • Hohe Fachkompetenz und kontinuierliche Weiterbildung
  • Check-up-Gespräch zur Aktualisierung Ihres Versicherungs- und/oder Finanzkonzeptes
  • Vermögensbilanz und Absicherungsmatrix
  • Consilias-Kundenordner-System